影片以朝鲜时代为背景,讲述远嫁清国的朝鲜公主青明与马戏团少年魔术师焕熙相遇,并逐渐坠入命运之恋的故事。俞承豪饰演焕熙,他是当时最出色的魔术师,却在陷入危险爱情后,不惜赌上一切登上最后的舞台。高雅拉饰演公主青明,她与焕熙相遇后开启了一段无法逃避的感情,为角色还练习了骑马与武术。郭道元饰演被称为怪物的魔术师,此人曾是当时颇有名气的魔术师,因过往恩怨对焕熙展开复仇,并将展现不逊于焕熙的魔术实力。赵允熙则饰演宝音,一位精通针灸与辩论、同时拥有出众美貌的妓女。
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