1941年,抗日战争进入白热化阶段,山西凤城的日军集结重兵,对抗日根据地展开大规模扫荡。为打击敌人,我军派出由李剑(于震 饰)率领的“利箭特种部队”深入敌后,令日军遭受重创。清水光一(陈昊 饰)因此恼羞成怒,下令实施残酷报复。一次因暴雨受困,李剑滞留在玉良镇客栈,并在那里与南京特派员章云飞(范雨林 饰)、军统杀手张志(付嗡 饰)及维持会汉奸等人展开激烈交锋。 为掩护地下党员林筱雨(李萌萌 饰),李剑的姐姐李玲壮烈牺牲。强忍失去亲人的悲痛后,李剑冒充章云飞,成功打入国军45旅。敌人很快对他的身份产生怀疑,并想方设法进行试探,但都被李剑一一化解。后来,林筱雨因叛徒出卖被捕,李剑设法将她救出。此后,两人共同踏上了艰难的对敌策反之路……
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