元末乱世,群雄割据,天下动荡。为长春真人邱处机举办百岁祈福大典,武当山迎来了皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰,以及富家小姐沈蓉。三人与邱处机的俗家弟子张君宝相识,并结下深厚友谊。 多年在大漠苦练武功的赤必烈,带着火郎、雪鹰前往武当挑战邱处机,激战之下,邱处机身受重伤,生死未卜,张君宝也被赤必烈擒走。与此同时,朱元璋投奔郭子兴麾下,却遭奸人陷害,沦为乞丐,甚至一度想跳崖自尽,幸而被逃脱后的张君宝救下,重新振作起来。 深爱朱元璋的沈蓉因怀有身孕前来寻找他,却发现朱元璋为了争夺兵权,已经迎娶马芝兰。沈蓉因此动了胎气,最终难产而死,张君宝悲痛万分。后来,赤必烈得知邱处机尚在人世,再度前往武当决战。两人拼死相斗,最终两败俱伤。临终之际,邱处机将八字秘诀留给张君宝。 张君宝参悟秘诀,创出太极拳,并改名为张三丰。朱元璋称帝后大肆杀戮,连张三丰也不愿放过。张三丰一怒之下杀死十八龙骑,直闯皇宫欲取朱元璋性命。关键时刻,马皇后赶来求情,张三丰最终无奈放过朱元璋,归隐武当,从此不再过问江湖之事。
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