哈维尔(Carlos Areces 饰)身材肥胖、性格忧郁,出生于西班牙一个世代以小丑为业的家庭。父亲在内战中丧生,临终前叮嘱这个承受着太多痛苦的儿子,成为一名悲伤小丑。多年后,成年的哈维尔前往一家马戏团求职,并在那里遇见了当家小丑赛吉(Antonio de la Torre 饰)和美艳的杂技女明星纳塔莉娅(Carolina Bang 饰)。 赛吉与纳塔莉娅是一对情侣,但生活中的赛吉嗜酒且暴躁,常常对纳塔莉娅施以暴力。尽管饱受折磨,纳塔莉娅却又深陷于这段充满病态暴力的关系之中。哈维尔逐渐怜惜起这朵屡遭风暴摧残的柔弱花朵,而纳塔莉娅也在相处中慢慢爱上了他的单纯善良。三人的情感由此纠缠在一起,共同走入一段血腥而畸零的人生。 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计奖和最佳特效奖,并获得2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖及银狮奖最佳导演奖。
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