凯撒(爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰)和乔伊(道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰)相识多年,情同好友。凯撒一心想成为声名远扬的江洋大盗,而乔伊却早已厌倦了充满暴力与争斗的生活,渴望追寻成为舞者的梦想。自此,两人踏上了截然不同的人生道路。 凯撒加入了维托里(Stanley Fields 饰)领导的黑帮,并凭借自己的手段逐渐获得更高地位。但他并不甘心永远充当马仔,于是设计杀死维托里,取而代之,成为新的掌权者。与此同时,乔伊也在为舞者梦想不断努力。一天,他遇见了名叫奥尔加(格伦达·法瑞尔 Glenda Farrell 饰)的脱衣舞女郎,并很快坠入了爱河。
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