明末时期,中原与金国边境战火不断,姬无双(吴镇宇饰)率领的魔教肆意作乱,朝廷也与武林各派联手抗敌。武当派首徒卓一航(张国荣饰)自幼性格桀骜,却天资卓绝,深受掌门紫阳真人器重。他年少时屡有奇遇,先后结识了当时尚是武官的吴三桂(高雄饰)以及神秘的狼女(林青霞饰)。长大后的卓一航为人正直,却始终难改浪子本性,不愿受礼教束缚,虽仗义行侠,却也因此屡遭非议。大师姐(蓝洁瑛饰)一直倾心于他,卓一航却始终无动于衷。再度与狼女相逢后,两人彼此情愫渐生。然而正邪终究难以相容,这段恋情在重重阻碍之下,最终只能黯然收场……
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