清澈的小河畔,鸭爸爸焦急地来回踱步,因为鸭妈妈正在巢中辛苦孵蛋。漫长而煎熬的等待后,一只只毛茸茸的小鸭陆续破壳而出。看到孩子们健康可爱,鸭爸爸兴奋不已,忍不住亲吻鸭妈妈。就在这时,最后一枚蛋开始晃动,里面钻出的却是一只憨态可掬的白色小鸭。鸭爸爸因此勃然大怒,怀疑鸭妈妈对自己不忠,夫妻二人随即争吵起来,最终他决绝地离开了。鸭妈妈没有屈服,决定独自抚养孩子们。她带着小鸭们游泳玩耍,却唯独对这只让自己失去伴侣的白色小鸭充满厌弃。面对其他小动物的嘲笑与排斥,小白鸭渐渐认定自己丑陋不堪,陷入了深深的悲伤之中……本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
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