江南一座城里,武艺高强却把人生当作游戏的王笑天,目睹大批难民从东北涌入,城中局势日益混乱。一次酒场冲突中,他不顾寡不敌众,出手救下帮会头领唐振海。经历几番波折后,唐振海决定将帮会交由王笑天带领,希望他洗手改做生意,并把女儿许配给他。 然而,日本人很快侵入城中,烧杀抢掠,无恶不作。王笑天先后几次遭到袭击,他的手下也接连死于日军之手,妻子更因日本人的暴行不幸丧生。在接连的打击下,王笑天终于带领公司里的兄弟投身抗日斗争。众人杀死日军军官三坂后,带着牺牲兄弟的家属,踏上了北去的道路。
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