两年前,台北警官黄火土(梁家辉)因揭发同僚贪污,遭到上级报复,被调往冷门的外事组。利益曾因此受损的新同事对他恶言相向,而妻子清芳(刘若英)也因无法忍受他长期不回家,提出离婚。接连遭受打击的黄火土,感觉自己的生活正一步步走向崩解。 此时,台湾接连发生三宗震惊社会的离奇命案,三名受害者彼此毫无关联。法医(杨贵媚)验尸后发现,他们都是因感染一种神秘黑霉菌、产生幻觉而死亡。由于国内缺乏相关侦办人才,当局特地从美国请来处理此类案件的专家凯文莱特(David Morse)协助调查,黄火土也因此重新获得参与办案的机会。随着一个令所有人瞠目结舌的事实浮出水面,黄火土与办案伙伴李丰博(戴立忍)以及整个警察队伍,也被卷入一场牵涉政治利益与民众利益的斗争之中。
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