明末时期,中原与金国边境战事不断,姬无双(吴镇宇 饰)统领的魔教肆虐一方,朝廷遂与武林各派联手抗敌。武当派首徒卓一航(张国荣 饰)自幼性情桀骜,却才华出众,深得掌门紫阳真人器重。年少时,他经历多番奇遇,先后结识了当时尚是武官的吴三桂(高雄 饰)以及神秘的狼女(林青霞 饰)。 长大后的卓一航为人正直,仍未改浪子本色。他不愿受礼教束缚,虽常仗义行侠,却也因此屡受非议。大师姐(蓝洁瑛 饰)一直倾心于他,卓一航却始终无动于衷。后来与狼女重逢,两人再次相遇后互生情愫。然而正邪势不两立,这段感情注定要面对重重阻碍,最终只能在无奈与伤感中收场。
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